Tant qu'un document (facture, devis, avoir) est en brouillon, il reste modifiable et n'a pas de numéro légal. Finaliser le document lui attribue son numéro définitif et le verrouille : c'est l'étape qui le rend officiel. Cette action est irréversible.
Avant de commencer
Votre assistant doit être connecté à Invoicer avec la permission Gérer les documents.
Demander la finalisation
« Finalise la facture brouillon de Biosalines. »
Votre assistant identifie le document concerné, puis vous présente un récapitulatif sans rien modifier (document et total). Il attend ensuite votre confirmation avant de finaliser, car l'action ne peut pas être annulée. Une fois confirmé, il vous renvoie le numéro de référence définitif et le nouveau statut.
Conditions à respecter
Le document doit être un brouillon (un document déjà finalisé ne peut pas l'être à nouveau).
Sa date ne peut pas être antérieure à celle de votre dernière facture finalisée. Si c'est le cas, corrigez la date dans l'application avant de finaliser.
Pour une facture électronique, toutes les informations obligatoires doivent être présentes. Si une information manque, complétez-la dans l'application.
Bon à savoir
Une fois finalisé, le document n'est plus modifiable.
Pour annuler une facture déjà finalisée, on ne la supprime pas : on l'annule (voir Annuler ou supprimer un document).
L'envoi au client par e-mail se fait depuis l'application Invoicer.