Votre assistant IA peut mettre à jour vos fiches clients et contacts. La modification est partielle : seuls les champs que vous indiquez sont changés, tous les autres (y compris les contacts et étiquettes d'un client) sont conservés.
Avant de commencer
Votre assistant doit être connecté à Invoicer avec la permission Gérer les clients et contacts.
Modifier un client
« Mets à jour l'adresse du client Biosalines : 12 rue du Port, 35400 Saint-Malo. »
« Ajoute le numéro de TVA FR12345678900 au client Dupont SARL. »
Les champs non mentionnés ne bougent pas : modifier l'adresse ne touche pas à l'e-mail, au SIRET, etc.
Modifier un contact ou le rattacher à un client
« Change l'e-mail de Marie Dupont en [email protected]. »
« Rattache le contact Marie Dupont au client Biosalines. »
C'est ainsi qu'un contact créé sans client (indépendant) peut être rattaché à une société par la suite.
Bon à savoir
Si votre assistant ne trouve pas la fiche (nom ambigu, fiche inexistante), il vous le signale et vous demande de préciser.