Vous arrivez d'un autre logiciel ? Pas besoin de tout ressaisir. En quelques minutes, Invoicer récupère vos clients et vos anciennes factures (ou avoirs) à partir d'un simple fichier. Vos numéros d'origine sont conservés, et rien n'est importé sans votre validation.
1. Préparez votre fichier
Exportez vos données depuis votre ancien outil au format CSV. La plupart des logiciels (Abby, Indy, Freebe, Tiime…) proposent un export en un clic. Votre fichier doit contenir une ligne par document, avec :
Le client — son nom suffit, la fiche client est créée automatiquement.
Le numéro — la référence d'origine du document.
La date — la date d'émission.
Le montant HT et le taux de TVA.
Vous n'êtes pas sûr du format ? Téléchargez le modèle Invoicer proposé à l'étape de préparation et recopiez vos données dedans.
2. Lancez l'import
Cliquez sur le bouton Importer, puis choisissez Importer des documents.
Lisez l'écran de préparation, puis cliquez sur Commencer.
Glissez-déposez votre fichier CSV (ou cliquez pour le sélectionner).
Le type de document est déterminé automatiquement par la liste depuis laquelle vous lancez l'import : depuis Factures, vos lignes deviennent des factures ; depuis Avoirs, des avoirs.
3. Vérifiez les correspondances
Invoicer reconnaît automatiquement vos colonnes et les associe aux bons champs. Prenez un instant pour vérifier :
L'onglet Correspondances montre chaque colonne de votre fichier et le champ Invoicer associé. Vous pouvez ajuster une association ou en ignorer une.
L'onglet Aperçu affiche un échantillon de vos lignes telles qu'elles seront importées.
Le nombre de lignes prêtes est indiqué en bas. S'il reste des erreurs bloquantes, corrigez votre fichier puis recommencez. Quand tout est bon, cliquez sur Importer maintenant.
4. Reprenez votre numérotation (nouveaux comptes)
Si vous débutez sur Invoicer et n'avez pas encore émis de document, une étape vous propose de reprendre votre numérotation là où votre ancien outil s'est arrêté. Invoicer détecte automatiquement votre dernier numéro et votre format (par exemple FACT-2024-0042) pour que vos prochaines factures continuent la séquence sans rupture.
Vous pouvez ajuster le dernier numéro et le format, ou cliquer sur Plus tard pour le faire ultérieurement dans vos paramètres. Cette étape n'apparaît pas si vous avez déjà des documents : votre numérotation existante n'est jamais modifiée.
5. Joignez vos PDF d'origine (facultatif)
Après l'import, vous pouvez rattacher les PDF d'origine de vos documents pour les conserver et les retrouver dans Invoicer.
Nommez chaque PDF avec le numéro du document correspondant (par exemple 2024-001.pdf).
Déposez l'ensemble de vos PDF d'un coup : chacun est rattaché automatiquement à la facture qui porte le même numéro.
Pas le temps maintenant ? Cliquez sur Plus tard. Vous pourrez le faire à tout moment via le bouton Importer ▸ Joindre des PDF, ou document par document depuis la fiche d'un document importé.
Bon à savoir
Vos numéros sont conservés : les documents importés gardent leur référence d'origine.
Les clients sont créés automatiquement à partir de leur nom ; pas besoin d'un fichier séparé.
Vous gardez la main : rien n'est enregistré tant que vous n'avez pas cliqué sur « Importer maintenant ».
Vous pouvez importer vos clients de la même manière depuis la page Clients.