Votre assistant IA peut préparer un devis en quelques mots, puis le marquer comme accepté dès que votre client a donné son accord. Comme pour une facture, le devis est d'abord créé en brouillon.
Avant de commencer
Votre assistant doit être connecté à Invoicer avec la permission Gérer les documents. Voir le guide Connecter Invoicer à votre assistant IA.
Créer le devis
Indiquez le client et les lignes (désignation, quantité, prix unitaire HT) :
« Crée un devis pour le client Biosalines : refonte du site web à 3 500 € HT, et formation à 500 € HT. »
Les montants sont hors taxes ; les taux de TVA acceptés sont 0, 2,1, 5,5, 8,5, 10 et 20 %. Votre assistant vous renvoie un récapitulatif avec le total TTC.
Marquer le devis comme accepté
Une fois votre client d'accord, demandez à votre assistant d'accepter le devis :
« Marque le devis de Biosalines comme accepté. »
Comme il s'agit d'une action qui change l'état du devis, votre assistant vous présente d'abord un récapitulatif sans rien modifier, puis attend votre confirmation avant de l'appliquer. Confirmez pour valider l'acceptation.
Et ensuite ?
La transformation d'un devis accepté en facture se fait depuis l'application Invoicer. Votre assistant peut en revanche créer directement la facture correspondante si vous le lui demandez (voir Créer une facture).
Bon à savoir
Seuls les devis dans un état compatible peuvent être acceptés. Si l'acceptation n'est pas possible, votre assistant vous l'indique.
L'envoi du devis par e-mail au client se fait depuis l'application.